📚 ヘルプ・使い方ガイド
サロアカ・コンパスの機能と使い方を詳しく説明します
全体像
- 画面上部に「売上・目標達成状況（KPI）」をまとめて表示します。
- （管理者のみ）KPIの直下に「新レポート基盤プレビュー（V2）」が表示されます。
- その下に「オペレーションセンター（今日のタスクや提案）」「顧客分析」「今日の予約」が並びます。
KPIの見方
- 今月の売上・予約合計・新規顧客・総顧客数を表示します。
- 目標値と達成率を確認し、日々の進捗管理に活用します。
📊 新規顧客数について
新規顧客数は「初回来店日」が今月の顧客のみをカウントします。
- 総顧客数：登録されている全顧客数
- 新規顧客数：「初回来店日」が今月に設定されている顧客数
※ 顧客詳細画面で「初回来店日」が未入力の顧客は、新規顧客としてカウントされません。
※ より正確な分析のため、顧客登録時ではなく実際の初回来店日での集計を行っています。
顧客分析
- RFM分析とデシル分析の2軸で顧客を可視化します。
- 各顧客名から詳細画面へ移動できます。
VIP顧客（カード表示の基準）
- 売上への貢献度が高いお客様を中心に、しばらくご来店のない方を優先表示します。
- 対象は「直近のご利用が60〜90日前」のお客様です。
- 最近1週間以内にご連絡・フォロー済みのお客様は表示されません。
- 最大5名まで表示し、「最終来店日が古い順」に並びます。
- 最もご利用の多いお客様でも、最近ご来店・ご連絡済みの場合は表示されないことがあります。
顧客登録
- 左メニューから「顧客管理」をクリック
- 画面右上の「新規顧客登録」ボタンをクリック
- 必要な情報（姓名、ふりがな、電話番号など）を入力
- 「登録」ボタンをクリックして完了
💡 初回来店日について
「初回来店日」フィールドは新規顧客分析で重要な役割を果たします：
- 登録時は空欄でも構いません（後から入力可能）
- 実際に初回来店された際に、顧客詳細画面で入力してください
- この日付を基準に、ダッシュボードの「新規顧客数」が計算されます
- より正確な新規顧客分析のため、実際の来店日での集計を行っています
💡 ワンポイントアドバイス
顧客番号は自動で採番されますが、独自の番号体系を使いたい場合は手動で入力も可能です。
サービス・商品登録
- 左メニューから「サービス・商品管理」をクリック
- 「新しいメニュー/商品を追加」ボタンをクリック
- サービス名、価格、施術時間などを入力
- 「登録」ボタンをクリックして完了
目標設定（KPI）
- 左メニュー「各種設定」→「目標設定」へ
- 月次の売上目標、来店件数、新規顧客数を入力
- 保存するとダッシュボードの達成状況に反映されます
💡 使い方のコツ
月初に当月の目標を設定し、週次/日次で進捗を確認すると運用が安定します。
分析設定（RFM/デシル）
- 左メニュー「各種設定」→「分析設定」へ
- アクティブ顧客判定期間（既定: 3ヶ月）、VIP判定平均単価（既定: 10,000円）、休眠判定日数（既定: 180日）を確認・調整
- 保存後、ダッシュボード/顧客分析/一覧の分類表示に反映されます
⚠️ 注意
設定変更後、集計のキャッシュを反映するまで数分かかることがあります。
スタッフ登録
- 左メニューから「スタッフ管理」をクリック
- 「新しいスタッフを追加」ボタンをクリック
- スタッフ名、役職などを入力
- 「登録」ボタンをクリックして完了
予約管理
- 左メニューから「予約管理」をクリック
- 「新規予約登録」ボタンから予約を追加
- 顧客・日時・サービス・担当者を選択
- 予約詳細を入力して「登録」をクリック
カレンダー表示
月単位・週単位での予約状況を視覚的に確認できます。
予約検索
顧客名・日付・サービス内容で予約を簡単に検索できます。
運用の流れ（重要）
- まず「予約管理」で予約を登録（電話・LINE・店頭などで受付後）。
- 来店があったら、予約詳細画面で「来店完了」ボタンを押下。
- 施術後に必ず「売上入力」を行う。
- 売上入力が完了して初めて、ダッシュボードや各種レポートに売上として反映されます。
⚠️ 注意
予約 → 来店完了 → 売上入力の順序で実施してください。予約を登録しただけでは売上には計上されません。
売上入力
- 左メニューから「売上入力」をクリック
- 顧客を検索・選択
- 施術サービス・商品販売を入力
- 支払い方法（現金・カード・回数券など）を選択
- 「登録」ボタンをクリックして完了
💡 効率的な入力のコツ
回数券や定額制サービスを利用している場合、自動的に残り回数が計算されます。
ジャーナル記録
- 左メニューから「ジャーナル」をクリック
- 「新規記録」ボタンをクリック
- 目標・活動・成果・気づき・課題・気分を記録
- 「保存」ボタンをクリックして完了
⚠️ 継続のコツ
毎日5分でも継続することで、サロン経営の改善点が明確になります。
マーケティング活動・キャンペーン管理
- 左メニューから「マーケティング管理」をクリック
- 「新規活動登録」または「新規キャンペーン登録」をクリック
- 活動名・期間・内容・効果測定方法を入力
- 「登録」ボタンをクリックして完了
効果測定
各マーケティング活動の効果を数値で追跡・分析できます。
キャンペーン管理
期間限定キャンペーンの設定・進捗管理が可能です。
RFM分析とは
RFMは、Recency（直近の来店の新しさ）、Frequency（一定期間の来店回数）、Monetary（一定期間の購入金額）の3指標で顧客を評価する方法です。各指標を5段階にスコア化し、総合スコアやセグメント（VIP/ロイヤル/要フォロー/休眠 など）で顧客の状態を把握します。
- Recency: 日数が少ないほど高評価（新しさ）。
- Frequency: 回数が多いほど高評価（関与度）。
- Monetary: 金額が大きいほど高評価（貢献度）。
推奨施策
VIP=維持（お礼・次回提案）、ロイヤル=育成（会員化・定額化）、要フォロー/休眠予備軍=再来促進（お知らせ・クーポン）など。具体的な施策は、サロアカ参加者は夏香先生の個別/グループコンサルやChatworkで相談してみてください。
デシル分析とは
顧客を購入金額順に並べ、全体を10等分（デシル1〜10）に分けて、どの層がどれだけ売上に寄与しているかを把握する方法です。一般にD1=最上位10%、D10=下位10%を意味します。
- D1=VIP維持、D2=ロイヤル育成、D3〜D5=来店促進、D6〜D10=底上げが基本方針です。
- テーブル上の「層（デシル）」列で個々の顧客の層を確認できます。
推奨施策
上位層にはVIP待遇や定着施策、中位層には来店回数を増やす提案、下位層には掘り起こし施策。具体策は、サロアカ参加者は夏香先生の個別/グループコンサルやChatworkで相談を。
月次レポート
- 左メニューから「月次レポート」をクリック
- 対象月を選択
- 売上・施術・物販の詳細データを確認
- 必要に応じてCSVエクスポートを実行
売上分析
月単位・年単位の売上推移をグラフで可視化
顧客分析
新規・リピート顧客の動向を詳細分析
週次レポート（週報）
- 左メニューから「週次レポート」をクリック
- 対象週を選択
- 週間の売上・来客数・活動状況を確認
- 週報としても活用可能な形式で出力
💡 週報活用のポイント
週次レポートは経営会議や振り返りミーティングの資料としてそのまま活用できます。定期的な改善サイクルの構築にお役立てください。
自動週報生成
日々のジャーナル記録から、サロアカ形式の週報を自動生成。経営改善のPDCAサイクルをサポートします。
※ 週次レポート機能からも同様の週報形式での出力が可能です。
⚠️ 継続のコツ
毎日5分でも継続することで、サロン経営の改善点が明確になります。
データエクスポート・インポート
- 左メニューから「データ管理」をクリック
- エクスポート：必要なデータを選択してCSVダウンロード
- インポート：CSVファイルを選択してデータ一括登録
⚠️ インポート時の注意
データインポート前には必ずバックアップを取得してください。
VIP顧客（カード表示の基準）
- 売上への貢献度が高いお客様を中心に、しばらくご来店のない方を優先表示します。
- 対象は「直近のご利用が60〜90日前」のお客様です。
- 最近1週間以内にご連絡・フォロー済みのお客様は表示されません。
- 最大5名まで表示し、「最終来店日が古い順」に並びます。
- 最もご利用の多いお客様でも、最近ご来店・ご連絡済みの場合は表示されないことがあります。
回数券・定額制が絡む来店の削除手順
⚠️ 先に確認すること
削除したい来店が「回数券/定額制の購入」を含むか確認してください。購入を含む来店は、次の手順で安全に削除します。
- 回数券（または定額制）に「使用履歴」が残っていないか確認（顧客詳細 → 回数券カード → 使用履歴）。
- 使用履歴がある場合は、先に使用した来店の該当明細を削除（または支払い方法を通常料金に変更）。
明細を削除すると回数券残数は自動で戻ります。 - 使用履歴がゼロになったら、回数券を購入した来店を削除。
💡 補足
- 削除時は明細を1件ずつ処理するため、回数券の残数復元ロジックが確実に動作します。
- 使用済み資産が紐づく場合は削除を中断し、分かりやすいエラーメッセージを表示します。
取引削除と回数券の残数について（重要）
⚠️ ご注意
「回数券を使用した取引」を削除しても、回数券の残数は自動では戻りません。必要に応じて、手動で残高調整してください。
- 顧客詳細画面を開く
- 対象の回数券カードで「使用履歴」をクリック
- 右上の「残高を調整」ボタンから、適切な回数（+/-）へ調整
💡 補足
- 調整内容は「調整履歴」に記録され、だれが・いつ・どれだけ変更したか確認できます。
- 今後、無効/期限切れの資産も後から参照しやすくする「資産履歴」の提供を予定しています。
チケット・プリペイドの手動調整
システムエラーや入力ミスにより、チケットの残数やプリペイドの残高が実際と異なる場合、手動で調整できます。
🎫 チケット残数の調整
- 顧客詳細画面を開く
- 対象のチケットカードで「使用履歴」をクリック
- 右上の「残高を調整」ボタンをクリック
- 調整理由を入力し、増減する回数を設定
- 「調整実行」ボタンで確定
💳 プリペイド残高の調整
- 売上入力画面で対象顧客を選択
- 「プリペイドチャージ」メニューを選択
- 調整金額を入力（マイナス調整の場合は負の値）
- 備考欄に調整理由を記載
- 支払い方法を「調整」に設定して登録
💡 調整履歴の確認
- チケット調整：顧客詳細 → チケット使用履歴 → 「調整履歴」タブ
- プリペイド調整：顧客詳細 → 来店履歴で調整取引を確認
- すべての調整は「いつ・だれが・なぜ・いくら」が記録されます
⚠️ 調整時の注意点
- 調整前に必ず実際の残数・残高を確認してください
- 調整理由は後から確認できるよう、詳しく記載してください
- 大幅な調整が必要な場合は、原因を調査してから実行してください
予約の削除（過去予約を含む）
誤って登録した予約は、予約詳細画面の「削除」ボタンから削除できます。過去の予約も削除可能です（キャンセルとは別の操作です）。
システム設定
- 左メニューから「設定」をクリック
- 基本設定・表示設定・通知設定を調整
- 「保存」ボタンをクリックして適用
便利な検索機能
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